En débarquant à Téhéran Antoine découvre qu'il est en plein ramadan. Une fois de plus, il n'avait pas préparé son voyage. Il commence à filmer au hasard des rues et quelques minutes plus tard, il se fait longuement contrôler par des policiers en civils. Le climat est plutôt tendu. Malgré tout, le globe-squatteur continue à déambuler dans Téhéran: il fait un tour dans une voiture conduite par un gamin d'une dizaine d'années, assiste à une altercation et croise des jeunes gens assez excités, peut-être à cause du manque de contacts avec la gente féminine.
Antoine file ensuite à Qom, le fief des ultras religieux. Les mollahs sont aimables, mais se méfient de cet étranger qui filme tout. Finalement, il rencontre un libraire, Saïd, qui l'accueille chez ses parents. Enfin l'occasion de connaître les moeurs iraniennes. Malheureusement, il ne pourra pas rester dormir. Le lendemain, il dîne avec des professeurs d'anglais, un homme et trois femmes. Contrairement à ce qu'Antoine croyait, il n'est pas interdit de sortir avec des femmes en Iran. Mais un touriste solitaire qui filme tout et n'importe quoi, voilà de quoi inquiéter les autorités ! Le voyageur se fait contrôler une nouvelle fois. Antoine termine son voyage à Yazd, une petite ville du désert. Après une balade en moto qui se termine dans une décharge, il rencontre une famille afghane qui l'invite chez elle. Mais là non plus, il ne sera pas hébergé...Alors qu'il rentre à Téhéran en car, il croise un jeune Iranien qui l'invite chez lui. Après une sympathique soirée sur les toits, il réussit son pari et passe la nuit chez un Iranien.
